1.搭建平台、整合资源。通过协调和整合包括银行、信贷、风险投资、股权融资等各种金融资源，与各级政府金融部门、各类金融资源建立起合作联系机制，为会员企业提供个性化的金融服务与产品；通过举办企业家沙龙、各类金融研讨会活动等方式为会员企业提供政策咨询、金融咨询等服务。
2.深入企业走访调研。全面总结梳理发展存在的问题，深入了解企业的诉求，利用自身的信息资源优势和大数据平台，为企业提供发展中必要的信息和资源，为切实解决和促进会员企业发展提供服务和支撑，提高建言献策质量。建立定期沟通机制，传递企业声音，协商解决金融服务企业发展中的重点、难点问题，推动行业健康发展。
3.维护会员企业合法权益。帮助指导会员企业规范财务制度、提升信用等级，提高会员企业金融合规和风险防范能力；指导会员企业做好应对非法集资活动等各类潜在有风险业务的风险排查、监测和预警工作，不断为企业做大做强保驾护航。
4.完善民营经济信用体系建设。创新服务模式，提高服务的便利度。提升企业的现代化管理水平，增强企业家的社会责任感，有效化解生产经营中的困难和市场风险，激发企业创新活力。